Grössere, komplexe Vermögen (Anlagen bei mehreren Banken, Immobilien, Beteiligungen, Versicherungen etc.) stimmen wir umfassend auf Ihr individuelles Risiko-Rendite-Profil ab. Neben der statischen Betrachtung (inkl. Verbindlichkeiten) beziehen wir auch die Optimierung der Mittelflüsse und die laufende Neugewichtung der Anlageklassen mit ein.

Nicht selten spielen bei Ihnen zudem Immobilien, Beteiligungen, Sammlungen und Spezialthemen eine wichtige Rolle. Wir decken diese Themen  zusammen mit externen Spezialisten ebenfalls ab – dies ganz im Gegensatz zu Banken und klassischen Vermögensverwaltern.

Grössere Vermögen – meist bei verschiedenen Banken – werden von uns zusammen mit allen Nicht‐Bankanlagen (Immobilien, Beteiligungen, Sammlungen etc.) einheitlich, übersichtlich und zeitnah konsolidiert, analysiert und regelmässig mit Ihnen besprochen – auf Wunsch an Ihrer Familienkonferenz.